Sand Land

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En un mundo devastado por la sequía el rey cobra exorbitantes cantidades por el agua embotellada. Rao, un alguacil, decide viajar al Sur en busca del "Lago fantasma" luego de ver a un Ave conocida por alimentarse de peces pequeños, para ayudarse contra los peligros de este viaje Rao se arma de valor y decide pedir ayuda a los monstruos que habitan esa región, a él se unen en este viaje Beelzebub y Thief. Durante el viaje se enfrentan contra el Ejército del Rey y otros enemigos mientras descubren la verdad sobre el pasado de Rao y la sequía.